Dec 03, 2020

Trực quan Key Progress Indicators (KPIs) trong Tableau

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách biểu diễn chỉ số Key Progress Indicators (KPIs) trong Tableau. Một Key Performance Indicators là một thước đo giá trị cho hiệu quả của các mục tiêu kinh doanh chính mà một doanh nghiệp đang đạt được. Ở một cấp độ cao hơn, quy trình sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số điều sau:

Bước 1: Tạo một view chứa trường hoặc các trường (measures) mà bạn muốn đánh giá.

Bước 2: Tạo một calculated field để thiết lập ngưỡng giữa thành công và thất bại.

Bước 3: Cập nhật view để sử dụng các mark có hình dạng riêng cho KPI cho biết giá trị nào trên ngưỡng và giá trị nào thấp hơn ngưỡng.

Lưu ý: Khi kết nối đến Microsoft Analysis Services, bất kỳ phép tính KPI nào được xác định trong ô đều không được hỗ trợ trong Tableau. Tuy nhiên, bằng các bước dưới đây, bạn có thể viết các phép tính KPI riêng, trực tiếp ngay trong Tableau và sau đó sử dụng tham số (parameter) Tableau để có thể tạo phân tích KPI giả.

Hướng dẫn dưới đây sử dụng nguồn dữ liệu Sample – Superstore được cung cấp bởi Tableau Desktop để biểu diễn một KPI view hiển thị một dấu kiểm màu xanh lá cây cho bất kỳ con số bán hàng nào trên 25.000$ và dấu X màu đỏ cho bất kỳ con số bán hàng nào dưới 25.000$.

1. Tạo một view chứa các trường bạn muốn đánh giá

Trong trường hợp này, đó là trường Sales.

Bước 1: Kết nối đến nguồn dữ liệu Sample – Superstore.

Bước 2: Từ thanh Data, bạn lần lượt kéo Sub-Category vào Rows và Regions vào Columns.

Bước 3: Từ thanh Data, bạn kéo trường Sales vào ô Text trên thẻ Marks.

2. Tạo một calculated field để thiết lập ngưỡng thành công và thất bại

Bước 1: Trong menu Analysis, chọn Create Calculated Field để mở trình chỉnh sửa phép tính. Đặt tên phép tính KPI và nhập hoặc sao chép và dán dòng dưới đây vào khu vực công thức:

IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below Benchmark" END

Bước 2: Nhấn OK để hoàn tất.

3. Cập nhật view để sử dụng các marks có hình dạng riêng cho KPI

Bước 1: Trên thẻ Marks, bạn chọn Shape từ menu thả xuống như hình minh họa.

Bước 2: Kéo trường KPI từ khu vực Measures của ngăn Data vào ô Shape trên thả Marks.

Bước 3: Nhấn Shape trên thẻ Marks để mở hộp thoại Edit Shape. Bạn có thể tham khảo thêm về các loại Marks được Tableau hỗ trợ tại bài viết bên dưới.

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng các loại Marks trong Tableau

Bước 4: Từ danh sách thả xuống Select Shape Palette, chọn KPI. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng liên kết các giá trị cụ thể cho trường KPI bằng các hình dạng riêng.

Bước 5: Nhấp vào Above Benchmark bên dưới Select Data Item và sau đó nhấn vào dấu kiểm màu xanh lá cây trong bảng.

Bước 6: Nhấp vào Below Benchmark bên dưới Select Data Item và sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trong bảng.

Hộp thoại Edit Shape của bạn lúc này sẽ giống như sau:

Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất và dóng hộp thoại Edit Shape. Các hình dạng trong view cho biết các chỉ số đúng. Tiếp theo, chúng ta sẽ ẩn các chỉ số bán hàng vì người xem đã có thể nhận biết KPI thông qua biểu tượng.

Bước 8: Kéo SUM(Sales) trên thẻ Marks vào ô Detail.

Bây giờ, bạn đã có được một view hoàn chỉnh biểu diễn các sản phẩm riêng (sub-category) cho cả 4 khu vực, tương tự như bảng sau:

View trên có thể không quá hấp dẫn nhưng chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn mới lạ khi xuất hiện trong dashboard. Bạn có thể sử dụng bên cạnh các chỉ số hiệu suất khác để tạo nên những báo cáo thú vị, sáng tạo và giúp người xem có được cái nhìn tổng quan khi phân tích.

Trên đây là hướng dẫn tạo view biểu diễn chỉ số KPIs trong Tableau, mong rằng bài viết sẽ hữu ích với các bạn đang quan tâm về phân tích dữ liệu cũng như Tableau. Đừng quên theo dõi các nội dung mới nhất tại website bacs.vn để cập nhật những thông tin mới và hữu ích.

Nguồn tham khảo:
https://help.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

Tham khảo chương trình đào tạo:

Các bài viết liên quan Power BI:

Các bài viết liên quan:

TABLEAU - Giải pháp BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - click vào đây
Hướng dẫn cài đặt và Sử dụng TABLEAU - click vào đây
Tính năng mới trên tableau - verion 2019.1 - click vào đây

BAC - Biên soạn và tổng hợp nội dung

Click để đọc tiếp

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT như một trợ lý ảo

Trợ lý ảo cá nhân là khái niệm đã có từ khá lâu nhưng lại trở nên phổ biến thời gian gần đây. Với sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo mà cụ thể là ChatGPT, giờ đây, việc sở hữu một trợ lý ảo cá nhân đã không trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Hướng dẫn cách dùng ChatGPT để viết Content (Blog, Quảng Cáo, Email)

Việc sử dụng ChatGPT để tạo ra các nội dung như blog, quảng cáo hay email ngày càng phổ biến. Hãy cùng BAC tìm hiểu cách viết Prompt hiệu quả để sáng tạo nội dung trong ChatGPT nhé.
NotebookLM - Công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu và ghi chú của Google

NotebookLM là một công cụ AI do Google phát triển. Với NotebookLM, bạn có thể tiết kiệm hàng giờ đồng hồ để lưu trữ, ghi chú, nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu và biết cách ứng dụng NotebookLM.
10 trực quan hàng đầu tại Iron Viz 2025

Trực quan hóa dữ liệu là một lĩnh vực hấp dẫn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cuộc thi trực quan dữ liệu Iron Viz 2025 đã đi đến hồi kết với những tác phẩm ấn tượng. Hãy cùng BAC điểm qua 10 trực quan tốt nhất và xem cách họ đã thực hiện điều đó.

Bình luận

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên HO - Kỹ thuật Ngân hàng số Eximbank

Tôi là nhân sự thuộc Trung tâm Phát triển CNTT – Khối Ngân hàng số, hiện đang đảm nhiệm vai trò kiểm thử phần mềm (tester). Việc tham gia khóa học Business Analyst đã mang lại cho tôi góc nhìn toàn diện và rõ ràng hơn về vai trò của BA trong lĩnh vực ngân hàng.

Khóa học Fundamental Business Analysis tại BAC không chỉ giúp tôi hiểu đúng bản chất công việc BA mà còn hỗ trợ phát triển tư duy nghiệp vụ – từ tiếp cận giải pháp kỹ thuật sang tập trung vào nhu cầu người dùng. Phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết và thực hành thực tiễn, cùng các hoạt động mô phỏng, thảo luận nhóm đã giúp tôi nâng cao kỹ năng giao tiếp, phân tích và trình bày yêu cầu – những năng lực thiết yếu để phối hợp hiệu quả giữa các bên trong dự án công nghệ.

Xem chi tiết +
Huỳnh Cao Cường

Nhân viên HO - Kỹ thuật Ngân hàng số Eximbank

Tôi hiện đang công tác tại Trung tâm Phát triển CNTT – Khối CNTT, với vai trò là nhân sự chức năng phụ trách mảng Ngân hàng số, chuyên sâu về kiểm thử phần mềm (Tester). Trước khi tham gia khóa học Fundamental Business Analysis do BAC tổ chức, tôi từng hình dung BA chỉ đơn thuần là cầu nối giữa bộ phận kỹ thuật và nghiệp vụ.

Tuy nhiên, quá trình học đã giúp tôi nhận thức rõ hơn về bản chất và tầm quan trọng của vị trí này. BA không chỉ kết nối các bên liên quan, mà còn giữ vai trò định hình yêu cầu, đảm bảo giải pháp được thiết kế đúng mục tiêu và sát với nhu cầu thực tế. Khóa học đã trang bị cho tôi tư duy phân tích bài bản, khả năng diễn đạt yêu cầu rõ ràng, và kỹ năng phối hợp hiệu quả trong môi trường dự án đa chiều.

Với nền tảng công nghệ thông tin sẵn có, khóa học là bước chuyển hướng quan trọng giúp tôi phát triển tư duy nghiệp vụ vững chắc và sẵn sàng theo đuổi lộ trình nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực Business Analysis tại Eximbank.

Xem chi tiết +
Nguyễn Thị Mai Bình

Business Analyst

Với một người ngoại đạo như mình thì những chuyên đề về "kỹ thuật" của BA hết sức quan trọng. Ví dụ như sử dụng các diagram để mô hình hóa requirement, viết User Story/Use case, v...v..

Đến với khóa học Fundamental Business Analysis, mình đã được gặp thầy Lộc, một người người rất nhiệt tình và có tâm. Ngoài việc chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trên lớp thì thầy còn dành thời gian ra để tư vấn, hỗ trợ, góp ý CV cho mình. Bên cạnh đó trung tâm và anh Phụng cũng hỗ trợ gửi CV, kết nối học viên tới mạng lưới các công ty đối tác chất lượng, điều này giúp học viên như mình tìm được công việc phù hợp nhất. Cảm ơn BAC.
Xem chi tiết +

Professional Transfer Services in Batumi

Luxury Georgian Transfer Services – Tbilisi & Batumi

Airport Transfers in Georgia

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT như một trợ lý ảo

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT để viết Content (Blog, Quảng Cáo, Email)

NotebookLM - Công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu và ghi chú của Google

10 trực quan hàng đầu tại Iron Viz 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC