Feb 08, 2022

4 lợi ích của phân tích gốc Salesforce với Tableau CRM

Phân tích dữ liệu cần thiết cho sự thành công của mọi doanh nghiệp nhưng sẽ là vô nghĩa nếu mọi người không thể nhận được thông tin chi tiết hành động từ chúng.

Thông thường, các nỗ lực phân tích nâng cao đều thất bại vì thông tin chi tiết không thân thiện với người dùng hoặc nằm trong hệ thống công nghệ riêng biệt, không thể tiếp cận được với người dùng doanh nghiệp cần chúng. Trong một cuộc khảo sát của IDC, 83% CEO cho biết họ mong được làm việc với một tổ chức dựa trên dữ liệu nhưng chỉ có 33% nhân viên cảm thấy thoải mái khi dùng phân tích dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định.

Đại diện bán hàng và dịch vụ thường dành phần lớn thời gian trong CRM và không có thời gian tìm kiếm thông tin chi tiết - họ cần thông tin chi tiết hữu ích ngay trong quy trình làm việc để có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, thông minh hơn nhằm phục vụ khách hàng của mình. Tableau CRM, giải pháp phân tích nâng cao cho người dùng CRM, đáp ứng nhu cầu này và nó có nguồn gốc từ nền tảng Salesforce - nơi các nhóm dành phần lớn thời gian làm việc hiệu quả của họ. Nhưng điều đó có nghĩa gì khi trở thành gốc của Salesforce? Và điều đó giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn?.

Tableau CRM tự động tận dụng các tính năng Salesforce và cấu hình có sẵn. Mỗi người dùng CRM trong công ty có thông tin chi tiết hữu ích nhanh hơn và dễ dàng triển khai các phân tích nâng cao, quản lý và duy trì trên các nhóm người dùng lớn. Trong thực tế, người dùng Tableau CRM báo cáo năng suất của người dùng tăng gần 30% và tỷ lệ đóng cửa tăng 25%, theo khảo sát khách hàng của Salesforce.

Dưới đây là 4 cách mà phân tích gốc của Salesforce mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhóm IT triển khai phân tích nâng cao và các nhân viên tiếp xúc với khách hàng sử dụng chúng.

1. Phân tích theo ngữ cảnh, trong thời điểm này

Thông tin chi tiết về dữ liệu mang lại nhiều giá trị nhất khi bạn có thể hành động dựa trên nó trong quy trình công việc của mình. Tableau CRM cung cấp thông tin chi tiết, dự đoán và đề xuất từ một giao diện duy nhất, trực tiếp trong Salesforce, do đó, nhóm bán hàng và dịch vụ của bạn có thể đưa ra mọi quyết định theo hướng dữ liệu.

Giả sử, đại diện bán hàng của bạn đang đang muốn nhanh chóng kết thúc quý bằng cách đóng bảy tài khoản chưa thanh toán và họ sẽ được lợi khi biết cách tốt nhất để sử dụng và tăng tỷ lệ đóng. Trong khi họ đang nói chuyện điện thoại với khách hàng A, Tableau CRM cung cấp thông tin chi tiết, ngay tại thời điểm đó rằng chiết khấu 10% có thể giúp kết thúc giao dịch. Thay vì điều hướng đến một màn hình mới, người đại diện sẽ thực hiện hành động đã được phê duyệt trong Salesforce tại thời điểm có thông tin chi tiết và cứ như vậy giao dịch đã hoàn tất.

Tableau CRM không ngừng học hỏi điều gì tạo nên thành công cho một tài khoản, điều gì giúp khách hàng hài lòng và cách các hành động khác nhau tác động đến doanh nghiệp. Với các đề xuất đáp ứng mục tiêu của người dùng CRM và doanh nghiệp, nó giúp nhóm bán hàng và dịch vụ đưa ra các quyết định hiệu quả và có lợi nhuận dựa trên dữ liệu được hỗ trợ. Ngoài ra, vì nó có nguồn gốc từ Salesforce, bạn có thể dễ dàng tích hợp những thông tin chi tiết và đề xuất đó vào quy trình làm việc hiện có của Salesforce mà không cần thêm bất kỳ mã hóa nào.

2. Dự đoán thông minh, tích hợp với AI không cần mã hóa

Ngày nay, bất kỳ cuộc trò chuyện nào về phân tích nâng cao cũng cần có trí tuệ nhân tạo (AI). Theo PwC, 67% công ty có trụ sở tại Mỹ đồng ý rằng việc áp dụng công nghệ AI đã giúp họ tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Và McKinsey báo cáo rằng 79% người trả lời khảo sát đồng ý rằng việc áp dụng AI trong tiếp thị và bán hàng đã giúp tăng doanh số.

Tuy nhiên, khi nhắc đến việc tận dụng AI, các công ty thường đối mặt với nhiều thách thức hơn là giải pháp. Hầu hết giải pháp phân tích dữ liệu cần một ngăn xếp AI riêng biệt, có nghĩa là nhiều công cụ hơn cho IT và mua sắm, mã tùy chỉnh quá nhiều, cập nhật liên tục và chi phí tăng thêm.

Ngược lại, Tableau một ngăn xếp duy nhất cho cả phân tích và AI, vì thế, IT không phải dành tài nguyên cho mã hóa hoặc cơ sở hạ tầng bổ sung. Điều đó sẽ tiết kiệm chi phí rất lớn. Các nhà phân tích có thể dùng cùng một dữ liệu mà họ đã chuẩn bị trong Tableau CRM cho bảng điều khiển phân tích để cung cấp các dự đoán và đề xuất về AI. Và bởi vì những thông tin chi tiết này được tích hợp trong suốt trải nghiệm CRM, người dùng doanh nghiệp có nhiều khả năng áp dụng dữ liệu và AI hơn trong việc ra quyết định hằng ngày của họ.

Ví dụ, một nhà bán hàng tiêu dùng lớn đã dựa vào Tableau CRM để thông báo cho khoảng 10,000 đại diện bán hàng. Cựu trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật số nói rằng những hiểu biết sâu sắc được cung cấp trong quy trình làm việc đã làm tăng doanh thu và năng suất. Những người đại diện có quyền truy cập thông tin chi tiết về dữ liệu trong việc lập kế hoạch trước cuộc gọi của họ đã mang lại doanh thu cao hơn khoảng 5% so với những người không có.

Các đại diện sử dụng phân tích gốc cũng dành ít thời gian hơn để thực hiện các công việc quản trị. Họ có thể ở trong Salesforce để thực hiện những nhiệm vụ như tạo và đặt hàng - và nhiều thời gian hơn với khách hàng. Thông tin chi tiết không chỉ giới hạn ở CRM - các mô hình được tạo trong Tableau CRM có thể được mở rộng trên tất cả các sản phẩm của Tableau để đưa dữ liệu đến tay mọi người trong tổ chức.

3. Đơn giản hóa bảo mật và quản trị dữ liệu

“Native (gốc) cho Salesforce” cũng có nghĩa là mọi thứ trong Tableau CRM đều tuân theo giá trị: lòng tin. Và sự tin tưởng bắt đầu từ bảo mật.

Các đại diện bán hàng và dịch vụ cần phải làm việc hiệu quả nhất có thể: Họ muốn truy cập CRM mà không cần thực hiện bước đăng nhập riêng và nhận các chế độ xem tùy chỉnh của họ theo nhóm tài khoản, danh sách khách hàng, lãnh thổ,.... Quản trị viên của Salesforce phải duy trì mức độ truy cập thích hợp vào dữ liệu doanh nghiệp theo vai trò, điều này rất khó với các nhóm người dùng lớn.

Tableau CRM loại bỏ sự phức tạp này. Nó kế thừa hệ thống phân cấp vai trò trực tiếp từ Salesforce và tự động biết người dùng, vai trò của họ và cấp truy cập thích hợp cho họ.

Tableau CRM cũng đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu, cho phép bạn thích ứng với các yêu cầu kinh doanh mới khi mức độ chấp nhận và tương tác của người dùng tăng lên. Bạn có thể:

Sử dụng các chính sách nhận dạng, bảo mật và truy cập dữ liệu hiện có của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức.
Quản lý tập trung tài nguyên dữ liệu và dễ dàng kết hợp, sắp xếp dữ liệu từ nhiều nguồn.
Thiết lập các quy trình lặp lại để chuẩn bị dữ liệu và xây dựng, xuất bản và chứng nhận các mô hình dữ liệu.
Cho phép người dùng tạo và sử dụng nội dung dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, được quản lý, cập nhật, chính xác và có liên quan.

4. Dễ triển khai và mở rộng quy mô

Tableau CRM đã sẵn sàng hoạt động chỉ với một cú nhấp chuột. Việc triển khai được tích hợp hoàn toàn với các công cụ thiết lập và quản trị Salesforce CRM, vì vậy, không cần phải định cấu hình các thông số dữ liệu cho người dùng mới. Chỉ cần kích hoạt và phân phối giấy phép cho người dùng CRM hiện tại để mọi người có thể truy cập thông tin khi làm việc trong Salesforce.

Cũng giống như CRM của bạn mở rộng theo số lượng giấy phép, điều này cũng đúng với phân tích. Hiệu suất mở rộng tự động trong đám mây khi tải dữ liệu CRM và cơ sở người dùng của bạn mở rộng. Không giống như các công cụ riêng biệt, đòi hỏi cơ sở hạ tầng bổ sung để thêm số lượng người dùng mà không làm chậm hiệu suất, Tableau CRM dễ dàng mở rộng quy mô, thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng mà không gặp vấn đề về độ trễ.

Phân tích gốc bắt đầu ngay bây giờ

Nhóm bán hàng và dịch vụ cần có số liệu phân tích mạnh mẽ để thúc đẩy kết quả khách hàng tốt hơn và trải nghiệm nhân viên tốt hơn. Tableau CRM kết nối các nhóm với thông tin chi tiết khi nào và ở đâu họ cần, ngay trong Salesforce, mà không có thêm sự phức tạp và yêu cầu cơ sở hạ tầng của các công cụ phân tích không có nguồn gốc.

Qua bài viết này, mong rằng bạn đọc đã có thêm những thông tin hữu ích để tham khảo. Vẫn còn rất nhiều kiến thức thú vị sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC's Blog, đừng quên đón đọc.

Nguồn tham khảo:

https://www.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

Tham khảo chương trình đào tạo:

Các bài viết liên quan Power BI:

Các bài viết liên quan:

TABLEAU - Giải pháp BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - click vào đây
Hướng dẫn cài đặt và Sử dụng TABLEAU - click vào đây
Tính năng mới trên tableau - verion 2019.1 - click vào đây

BAC - Biên soạn và tổng hợp nội dung

Click để đọc tiếp

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT như một trợ lý ảo

Trợ lý ảo cá nhân là khái niệm đã có từ khá lâu nhưng lại trở nên phổ biến thời gian gần đây. Với sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo mà cụ thể là ChatGPT, giờ đây, việc sở hữu một trợ lý ảo cá nhân đã không trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Hướng dẫn cách dùng ChatGPT để viết Content (Blog, Quảng Cáo, Email)

Việc sử dụng ChatGPT để tạo ra các nội dung như blog, quảng cáo hay email ngày càng phổ biến. Hãy cùng BAC tìm hiểu cách viết Prompt hiệu quả để sáng tạo nội dung trong ChatGPT nhé.
NotebookLM - Công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu và ghi chú của Google

NotebookLM là một công cụ AI do Google phát triển. Với NotebookLM, bạn có thể tiết kiệm hàng giờ đồng hồ để lưu trữ, ghi chú, nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu và biết cách ứng dụng NotebookLM.
10 trực quan hàng đầu tại Iron Viz 2025

Trực quan hóa dữ liệu là một lĩnh vực hấp dẫn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cuộc thi trực quan dữ liệu Iron Viz 2025 đã đi đến hồi kết với những tác phẩm ấn tượng. Hãy cùng BAC điểm qua 10 trực quan tốt nhất và xem cách họ đã thực hiện điều đó.

Bình luận

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên HO - Kỹ thuật Ngân hàng số Eximbank

Tôi là nhân sự thuộc Trung tâm Phát triển CNTT – Khối Ngân hàng số, hiện đang đảm nhiệm vai trò kiểm thử phần mềm (tester). Việc tham gia khóa học Business Analyst đã mang lại cho tôi góc nhìn toàn diện và rõ ràng hơn về vai trò của BA trong lĩnh vực ngân hàng.

Khóa học Fundamental Business Analysis tại BAC không chỉ giúp tôi hiểu đúng bản chất công việc BA mà còn hỗ trợ phát triển tư duy nghiệp vụ – từ tiếp cận giải pháp kỹ thuật sang tập trung vào nhu cầu người dùng. Phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết và thực hành thực tiễn, cùng các hoạt động mô phỏng, thảo luận nhóm đã giúp tôi nâng cao kỹ năng giao tiếp, phân tích và trình bày yêu cầu – những năng lực thiết yếu để phối hợp hiệu quả giữa các bên trong dự án công nghệ.

Xem chi tiết +
Huỳnh Cao Cường

Nhân viên HO - Kỹ thuật Ngân hàng số Eximbank

Tôi hiện đang công tác tại Trung tâm Phát triển CNTT – Khối CNTT, với vai trò là nhân sự chức năng phụ trách mảng Ngân hàng số, chuyên sâu về kiểm thử phần mềm (Tester). Trước khi tham gia khóa học Fundamental Business Analysis do BAC tổ chức, tôi từng hình dung BA chỉ đơn thuần là cầu nối giữa bộ phận kỹ thuật và nghiệp vụ.

Tuy nhiên, quá trình học đã giúp tôi nhận thức rõ hơn về bản chất và tầm quan trọng của vị trí này. BA không chỉ kết nối các bên liên quan, mà còn giữ vai trò định hình yêu cầu, đảm bảo giải pháp được thiết kế đúng mục tiêu và sát với nhu cầu thực tế. Khóa học đã trang bị cho tôi tư duy phân tích bài bản, khả năng diễn đạt yêu cầu rõ ràng, và kỹ năng phối hợp hiệu quả trong môi trường dự án đa chiều.

Với nền tảng công nghệ thông tin sẵn có, khóa học là bước chuyển hướng quan trọng giúp tôi phát triển tư duy nghiệp vụ vững chắc và sẵn sàng theo đuổi lộ trình nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực Business Analysis tại Eximbank.

Xem chi tiết +
Nguyễn Thị Mai Bình

Business Analyst

Với một người ngoại đạo như mình thì những chuyên đề về "kỹ thuật" của BA hết sức quan trọng. Ví dụ như sử dụng các diagram để mô hình hóa requirement, viết User Story/Use case, v...v..

Đến với khóa học Fundamental Business Analysis, mình đã được gặp thầy Lộc, một người người rất nhiệt tình và có tâm. Ngoài việc chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trên lớp thì thầy còn dành thời gian ra để tư vấn, hỗ trợ, góp ý CV cho mình. Bên cạnh đó trung tâm và anh Phụng cũng hỗ trợ gửi CV, kết nối học viên tới mạng lưới các công ty đối tác chất lượng, điều này giúp học viên như mình tìm được công việc phù hợp nhất. Cảm ơn BAC.
Xem chi tiết +

Professional Transfer Services in Batumi

Luxury Georgian Transfer Services – Tbilisi & Batumi

Airport Transfers in Georgia

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT như một trợ lý ảo

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT để viết Content (Blog, Quảng Cáo, Email)

NotebookLM - Công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu và ghi chú của Google

10 trực quan hàng đầu tại Iron Viz 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC