Nov 12, 2023

Tableau cập nhật tính năng mới: Gửi thông tin chi tiết từ Tableau đến Salesforce

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cung cấp thông tin chuyên sâu từ Tableau trực tiếp cho Salesforce bằng các Lighting Web Components (LWC). Bắt đầu từ bản phát hành Salesforce Winter '24 (hiện có sẵn), hiện có hai giải pháp không cần mã có thể thực hiện được điều đó! Tableau Dashboard được nhúng như một phần của trang Lightning và thậm chí cả CRM Analytics Dashboards nên không có thông tin đăng nhập hoặc điều hướng bổ sung nào làm gián đoạn luồng công việc. Đây là hai tính năng mới sẽ được đề cập bên dưới.

Xuất bản Tableau lên Salesforce
Nhúng với các thành phần Web Lightning của Salesforce (LWC)

Chúng cùng nhau là một phần của Salesforce Unified Analytics Experience, cung cấp một nơi để cung cấp thông tin chi tiết về quy trình công việc trong Salesforce.

1. Những tính năng này có gì đột phá?

Trước khi giới thiệu các tính năng mới này, việc nhúng nội dung Tableau vào Salesforce yêu cầu mã hóa đặc biệt, phê duyệt để tải xuống tiện ích mở rộng và vì nhiều IDP không cho phép cửa sổ bật lên từ iframe nên người dùng bắt buộc phải đăng nhập để truy cập Tableau.

Tất cả những điều đó bây giờ đã thay đổi. Một khách hàng Beta gặp khó khăn với tiện ích mở rộng AppExchange cũ hơn cho biết anh đã “vui mừng đến rơi nước mắt” khi lần đầu tiên nhìn thấy các tính năng mới. Tốt hơn nữa, hai tính năng này có thể được sử dụng cùng nhau để bạn xuất bản các trực quan Tableau vào CRM Analytics và sau đó nhúng các mục yêu thích của nhóm ngay trên trang Salesforce Lightning của họ để truy cập trên máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc ứng dụng di động Salesforce.

2. Những điều cần biết về tích hợp mới giữa Salesforce và Tableau

Xuất bản Tableau lên Salesforce cung cấp một cách nhẹ nhàng để xuất bản dashboard và view Tableau trực tiếp lên CRM Analytics để sử dụng trong các bộ sưu tập, ứng dụng hoặc sau này được nhúng trên trang Lightning.

Sau khi trang Tableau và Salesforce Org có kết nối đáng tin cậy, bạn chọn “Publish to Salesforce” từ menu Tableau Action cho trực quan mà bạn muốn cung cấp. Bạn sẽ được nhắc về ứng dụng đích để giúp ứng dụng đó dễ dàng được phát hiện và bảo mật trong Salesforce Instance của bạn.

Bạn không tạo các bản sao dư thừa cho dữ liệu của mình, thay vào đó chỉ xuất bản siêu dữ liệu về Tableau viz. Chỉ cần đủ thông tin để có thể hiển thị nó trực tiếp từ Tableau trong Salesforce.

3. Nhúng với các thành phần Web Lightning của Salesforce (LWC)

Thành phần Lightning Web gốc dành cho Tableau với khả năng xác thực liền mạch cho phép Quản trị viên Salesforce cập nhật các trang Lightning của nhóm với các trực quan Tableau được nhúng để đây có thể là điểm khởi đầu cho những hiểu biết sâu sắc và khám phá.

Bạn có thể kéo và thả các trực quan Tableau được nhúng ngay vào trải nghiệm Salesforce hoặc thậm chí trực tiếp vào CRM Analytics Dashboard. Vì đây là thành phần gốc nên người dùng không còn phải đối mặt với các thành phần trống. Chúng tôi đang giới thiệu LWC gốc với xác thực liền mạch để người dùng không còn phải đăng nhập để xem nội dung Tableau thông qua sự kỳ diệu của mã thông báo đáng tin cậy của ứng dụng được kết nối.

Không cần mã hóa! Chỉ cần đi tới hộp thoại Share cho Tableau viz và chúng tôi cung cấp URL và ID trang web để bạn sao chép hoặc dán vào thành phần Salesforce LWC.

Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng Tableau LWC thì nó đi kèm với bản phát hành Salesforce Winter '24 hiện có sẵn. Bạn cũng sẽ cần Tableau với Connected Apps (Máy chủ v2021.4 trở lên) hoặc Cloud.

Salesforce Winter ’24 Release: Tham số bộ lọc thành phần kết hợp các phần tốt nhất của Tableau và CRM Analytics để có được thông tin chi tiết đáng kinh ngạc về quy trình công việc. Kể từ bản phát hành Winter ‘24, bạn có thể thiết lập các tham số để chuyển trạng thái từ CRM Analytics sang Tableau dưới dạng bộ lọc. Điều này có thể tạo ra những trải nghiệm tương tác như bên dưới.

Tạo ra những trải nghiệm này thật dễ dàng! Sau khi xuất bản trực quan Tableau của bạn lên Salesforce, hãy kéo một thành phần vào bất kỳ bảng điều khiển CRM Analytics nào. Nhấp vào nút ở giữa thành phần để thiết lập nó. Chọn Tableau Component Tab và chọn trực quan đã xuất bản của bạn. Bây giờ, hãy nhấp vào tab tham số ở trên cùng bên phải để thêm ánh xạ tương tác của bạn. Tham số này cho phép bạn lấy bất kỳ lựa chọn động hoặc kết quả truy vấn nào và chuyển nó đến Tableau dashboard dưới dạng bộ lọc. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều tham số.

Tableau vẫn tiếp tục cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ công việc phân tích kinh doanh giúp nó trở thành công cụ phổ biến trong các doanh nghiệp. Mong rằng với các chia sẻ trên đây đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên đón đọc các bài viết mới sẽ được cập nhật thường xuyên tại BAC's Blog.

Nguồn tham khảo:
https://www.tableau.com/

Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp

BAC là đơn vị đào tạo BA đầu tiên tại Việt Nam. Đối tác chính thức của IIBA quốc tế. Ngoài các khóa học public, BAC còn có các khóa học in house dành riêng cho từng doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và tư vấn phát triển.

CÁC KHOÁ HỌC BUSINESS ANALYST BACs.VN DÀNH CHO BẠN

Khoá học Online:

Khoá học Offline:

Tại Tp.HCM:

Tại Hà Nội:

Tham khảo lịch khai giảng TẤT CẢ các khóa học mới nhất

Ban biên tập nội dung - BAC

Click để đọc tiếp

Hướng dẫn cách dùng ChatGPT như một trợ lý ảo

Trợ lý ảo cá nhân là khái niệm đã có từ khá lâu nhưng lại trở nên phổ biến thời gian gần đây. Với sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo mà cụ thể là ChatGPT, giờ đây, việc sở hữu một trợ lý ảo cá nhân đã không trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Hướng dẫn cách dùng ChatGPT để viết Content (Blog, Quảng Cáo, Email)

Việc sử dụng ChatGPT để tạo ra các nội dung như blog, quảng cáo hay email ngày càng phổ biến. Hãy cùng BAC tìm hiểu cách viết Prompt hiệu quả để sáng tạo nội dung trong ChatGPT nhé.
NotebookLM - Công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu và ghi chú của Google

NotebookLM là một công cụ AI do Google phát triển. Với NotebookLM, bạn có thể tiết kiệm hàng giờ đồng hồ để lưu trữ, ghi chú, nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu và biết cách ứng dụng NotebookLM.
10 trực quan hàng đầu tại Iron Viz 2025

Trực quan hóa dữ liệu là một lĩnh vực hấp dẫn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Cuộc thi trực quan dữ liệu Iron Viz 2025 đã đi đến hồi kết với những tác phẩm ấn tượng. Hãy cùng BAC điểm qua 10 trực quan tốt nhất và xem cách họ đã thực hiện điều đó.

Bình luận

Nguyễn Thị Mai Bình

Business Analyst

Với một người ngoại đạo như mình thì những chuyên đề về "kỹ thuật" của BA hết sức quan trọng. Ví dụ như sử dụng các diagram để mô hình hóa requirement, viết User Story/Use case, v...v..

Đến với khóa học Fundamental Business Analysis, mình đã được gặp thầy Lộc, một người người rất nhiệt tình và có tâm. Ngoài việc chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trên lớp thì thầy còn dành thời gian ra để tư vấn, hỗ trợ, góp ý CV cho mình. Bên cạnh đó trung tâm và anh Phụng cũng hỗ trợ gửi CV, kết nối học viên tới mạng lưới các công ty đối tác chất lượng, điều này giúp học viên như mình tìm được công việc phù hợp nhất. Cảm ơn BAC.
Xem chi tiết +
Phạm Quế

Business Analyst

Khoá học Product Design của BAC đã cung cấp cho tôi nhiều kiến thức và nền tảng vô cùng hữu ích. Giảng viên giảng dạy rất nhiệt tình, truyền cho chúng tôi ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết trong ngành. Đồng thời chia sẻ các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bài giảng một cách dễ hiểu hơn. Số lượng học viên không quá nhiều nên chất lượng giảng giạy vô cùng tốt. Giảng viên sửa bài tập 1-1 nên bài giảng sẽ chuyên sâu hơn.
Xem chi tiết +
Nguyễn Văn Long

Chuyên viên về chế độ kế toán & Giải pháp nghiệp vụ Tài chính kế toán trong ứng dụng CNTT - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tôi đã tham gia khóa Phân tích nghiệp vụ phần mềm cơ bản 3.0 tại BAC. Ở đây, tài liệu đào tạo cung cấp nhiều nội dung bổ ích và trình bày dễ hiểu. Giảng viên rất nhiệt tình, ngoài nội dung giảng dạy theo giáo trình còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các câu hỏi của học viên đều được giải đáp ngay trên lớp và có minh họa từ các dự án trong thực tế. Sau tất cả, tôi cảm ơn BAC và Thầy giáo Thái Sơn.
Xem chi tiết +